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明太祖朱元璋驾崩，传位长子之子朱允炆，但遗诏不知所踪，其近身侍卫敖笑风奉命追查，在查探过程中认识了燕王朱棣的得力谋臣马三保，二人斗智斗力，惺惺相惜，但笑风得知朱棣正密谋夺位，唯对三保保持戒心。笑风一次执行任务受伤失忆，由心狠手辣的作风变回有恻隐之心，一向痛恨锦衣卫的永旸公主朱樱却怀疑性情变好的笑风另有图谋，著好友三保小心防备。
失掉记忆後的笑风虽续受允炆重用，却对身边人心存疑虑，像神秘女子沈千三和为人深藏不露的朱棣，每次碰面总让他内心泛起一种难以形容但熟稔的感觉；在一次奉命歼灭朱棣的行动中
